Datu importēšanas vedņa integrācijas
- Kā jau apspriedām, mēs importējam tikai konkrētu standartu ierakstus. Tie ir konti, kontaktpersonas, potenciālie pirkumi, risinājumi, kampaņas dalībnieki un personu konti.
- Datu importēšanas vednis atbalsta visus pielāgotos objektus.
- Vienā reizē ir iespējams importēt tikai 50 000 ierakstu.
- Turklāt katrs ieraksts ir ierobežots līdz 90 laukiem.
- Datu importēšanas vednis neatbalsta dzēšanu.
- Labs scenārijs, izmantojot datu importēšanas vedni, ir tāds, ka importēšanas laikā mēs varam iekļaut/izslēgt ierakstu dublikātus.
Ātri piesakieties Salesforce Org (ražošana/smilškaste) un dodieties uz “Iestatīšana”. Tur jūs redzēsit “Ātrā atrašana”. Ievadiet “Datu importēšanas vedni”. Jūs to redzēsit sadaļā “Integrācijas”. Noklikšķiniet uz tā.
Pēc tam dodieties uz šo lapu, kur mēs varam pārraudzīt un palaist datu importēšanas vedni.
Darba sākšana
Ja vēlaties importēt datus, izmantojot datu importēšanas vedni, mums ir jāveic trīs darbības. Nekavējoties, noklikšķiniet uz “Palaist vedni!”.
1. izmantošanas gadījums: pievienojiet jaunus ierakstus
Šajā scenārijā mēs redzēsim, kā Salesforce “Konts” objektā ievietot jaunus ierakstus, izmantojot datu importēšanas vedni. Iegūsim šādus četrus ierakstus CSV failā.
1. darbība : Tagad mēs esam pirmajā solī, kur mums ir jāizvēlas 'Konti un kontaktpersonas' zem 'Standarta objekti'.
Ievietojot jaunus ierakstus, izvēlieties opciju “Pievienot jaunus ierakstus”.
Ir pienācis laiks augšupielādēt CSV failu no vietējā ceļa. Šeit mēs noklikšķinām uz CSV un augšupielādējam iepriekšējo CSV failu.
Fails “acccount_ins.csv” ir augšupielādēts. Noklikšķiniet uz 'Tālāk'.
2. darbība : 1. darbība ir pabeigta. Tagad mums CSV failā ir jākartē konta objekta lauki ar kolonnu nosaukumiem. Tas kartē laukus pēc noklusējuma. Mums ir jāpārbauda kartējumi un jāmaina, ja kaut kas ir nepareizi kartēts. Pēc tam dodieties uz 'Tālāk'
3. darbība : Šajā posmā mēs varam pārbaudīt kopējo kartēto un nesaistīto lauku, objektu un CSV failu skaitu. Sāciet importēšanu un noklikšķiniet uz “OK”, lai skatītu importēšanas statusu (uznirstošais logs).
Mēs varam skatīt detalizētu informāciju par apstrādātajiem ierakstiem sadaļā “Lielapjoma datu ielādes darba informācija”.
Pārbaudiet:
Tagad šie četri ieraksti tiek parādīti kontu skatā. Pārliecinieties, vai ir atlasīts skats “Visu kontu saraksts”.
2. izmantošanas gadījums: atjauniniet esošos ierakstus
Šajā scenārijā mēs redzēsim, kā atjaunināt Salesforce objekta “Konts” esošo ierakstu lauku “Gada ieņēmumi”, izmantojot datu importēšanas vedni. Apsveriet iepriekšējos CSV ierakstus, kurus ievietojām iepriekšējā lietošanas gadījumā. Iegūstiet šo četru ierakstu ID un iestatiet “AnnualRevenue” uz 1000, 500, 600 un 800.
1. darbība: Tagad mēs esam pirmajā solī, kur sadaļā “Standarta objekti” ir jāizvēlas “Konti un kontaktpersonas”.
Tagad atlasiet “Atjaunināt esošos ierakstus” un iestatiet parametru “Saskaņot kontu pēc:” uz “Salesforce.com ID” un “Atjaunināt esošā konta informāciju” uz True (atzīmēts).
Augšupielādējiet CSV failu (account_ins.csv_) un noklikšķiniet uz 'Tālāk'.
2. darbība: Pārbaudiet kartēšanu un turpiniet.
3. darbība: Sāciet importēšanu (noklikšķiniet uz pogas Sākt importēšanu).
Pārbaudiet:
Iepriekš visiem šiem četriem ierakstiem lauks “AnnualRevenue” ir tukšs. Tagad mēs redzam, ka gada ieņēmumi ir atjaunināti visos ierakstos.
Secinājums
Datu importēšanas vednis vienlaikus ielādē tikai 50 000 ierakstu. Ja vēlaties ielādēt kontus/kontaktus utt., neizmantojot ārēju datu ielādi, mēs varam izmantot šo funkciju, ko var izmantot tieši bez licences. Šajā rokasgrāmatā mēs uzzinājām divus lietošanas gadījumus, kas ievieto un atjaunina konta ierakstus katrā lietošanas gadījumā. Lai iegūtu skaidru izpratni, soli pa solim process ir izskaidrots kopā ar ekrānuzņēmumiem.