Izmantojot Zapier
Zapier ir produkts, kas tiek izmantots, lai ļautu galalietotājiem ātri un precīzi integrēt viņu izmantotās tīmekļa lietojumprogrammas un automatizēt tās (mūsu scenārijā tas ir Calendly ar Salesforce). Tas savieno gandrīz 5000+ lietotnes. Zapier lietošana ir bezmaksas un vienkārša, bez kodēšanas. Mums ir nepieciešams tikai viens Salesforce konts un Calendly konts.
Dodieties uz šo vietni https://zapier.com/app/dashboard .
Šajā scenārijā mēs veiksim darbību ar Salesforce datiem, pamatojoties uz Calendly notikumiem. Tātad avots ir Calendly, un galamērķis ir Salesforce org.
Savienojiet Calendly ar Salesforce.
Cilnē “Savienot šo lietotni…” izvēlieties Calendly. Izvēlieties Salesforce sadaļā “ar šo!” cilne.
- Šeit mums ir jānorāda trigeris sadaļā Calendly. Pamatojoties uz kritērijiem, darbība tiek veikta.
- Tālāk mums jānorāda, ka darbība ir jāveic, pamatojoties uz Salesforce norādīto trigeri. Tas ir atkarīgs no sprūda.
- Pēc tam mums jānoklikšķina uz “Make a Zap!”
Nākamās darbības ir jāapspriež turpmākajos šīs rokasgrāmatas piemēros.
1. piemērs. Izveidojiet Salesforce potenciālos pirkumus no jaunajiem Kalendlijas notikumiem
Kad kāds pakalpojumā Calendly izveido jaunu notikumu, tas tiks tieši automatizēts, pievienojot potenciālā pirkuma ierakstu pakalpojumā Salesforce. Var teikt, ka process tiek aktivizēts, kad uzaicinātais ieplāno notikumu programmā Calendly. Darbība veido jaunu potenciālo pirkumu saistībā ar notikumu Calendly.
Izveidosim notikumu ar tālāk norādīto informāciju programmā Calendly.
Dodieties uz Zapier oficiālā vietne un noklikšķiniet uz pogas Izmēģināt, lai palaistu redaktoru, kas izveido Salesorce potenciālo pirkumu no Calendly notikuma.
Izvēlnē Trigger norādiet “Lietotne un notikums”. Cilnē “Lietotne” izvēlieties Kalendly un cilnē “Notikums” izvēlieties “Uzaicinātais izveidots”.
Pievienojiet savu Calendly kontu. Tas lūgs ievietot Calendly API atslēgu. Dodieties uz savu Calendly kontu un iegūstiet API atslēgu. Ielīmējiet to tur un pārejiet uz nākamo. Pēc konta saistīšanas noklikšķiniet uz 'Turpināt'.
Pārbaude tiek veikta uz viena ieraksta. Sadaļā “Pārbaude” izvēlieties “Uzaicinātais” un turpiniet ar izvēlēto ierakstu.
Ir pienācis laiks precizēt darbību. Sadaļā “Lietotne” izvēlieties Salesforce un notikumu sadaļā izvēlieties “Izveidot ierakstu”.
Pievienojiet savu Salesforce kontu un noklikšķiniet uz 'Turpināt'.
Tagad norādiet darbību, norādot Salesforce objektu kā “Lead”. Programmā Salesforce potenciālā pirkuma ieraksts tiek izveidots ar trim laukiem:
Uzvārds ir Kalendlijas uzaicinātā vārds.
Nosaukums ir Calendly notikuma nosaukums.
Uzņēmums ir “LinuxHint”.
8. Noklikšķiniet uz 'Turpināt' un pārbaudiet ierakstu. Pēc tam publicējiet to.
Mēs redzam, ka potenciālais pirkums ir izveidots Salesforce.
2. piemērs: izveidojiet Salesforce potenciālos pirkumus no jaunajiem Calendly uzaicinātajiem un pievienojiet tos kampaņai
Pakalpojumā Salesforce potenciālais pirkums tiek automātiski pievienots noteiktai Salesforce kampaņai, kad programmā Calendly tiek izveidots jauns uzaicinātais.
Dodieties uz šo saiti un noklikšķiniet uz pogas 'Izmēģināt'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Aktivizētājā norādiet “Lietotne un notikums”. Sadaļā “Lietotne” izvēlieties Calendly un sadaļā “Notikums” izvēlieties “Ielūgtais izveidots”.
Pievienojiet Calendly kontu un pārbaudiet aktivizētāju ar iepriekšējo uzaicinājumu.
Sadaļā “darbība” pievienojiet potenciālo pirkumu kampaņai pakalpojumā Salesforce un norādiet lietotni kā Salesforce un notikumu kā “Pievienot potenciālo pirkumu kampaņai”.
Tagad mums ir jānorāda darbība, kas pievieno mūsu potenciālo pirkumu kampaņai. Skatiet nākamo attēlu, kurā ir iekļauta visa lauka informācija.
Pārbaudiet ierakstu un publicējiet to.
Tagad dodieties uz Salesforce un pārbaudiet, vai potenciālais pirkums ir pievienots kampaņai. Atveriet kampaņu – “Starptautiskās elektroinženieru asociācijas izstāde – 2002. gada 4.-5. martā” un laukā “Leads in Campaign” pārbaudiet kopējo potenciālo pirkumu skaitu. Tā kā šai kampaņai ir tikai viens potenciālais pirkums, vērtība ir 1.
Šo vienu potenciālo pirkumu var skatīt zem kampaņas dalībnieka.
Secinājums
Tagad mēs varam izveidot potenciālos pirkumus un pievienot tos Salesforce kampaņām, integrējot Calendly ar Salesforce. Mēs uzzinājām abus scenārijus, soli pa solim paskaidrojot ar ekrānuzņēmumiem. Pirmkārt, mums ir jāizveido notikums programmā Calendly (jums ir jābūt kontam, un tas ir bezmaksas) un jāpārbauda tas, izmantojot Zapier testa komponentu. Visbeidzot, mēs to publicējam.