Saistiet Asana ar Salesforce

Asana ir amerikāņu programmatūras uzņēmums, kas sniedz darba pārvaldības pakalpojumus tīmeklī. Būtībā Asana tiek izmantota, lai pārvaldītu uzdevumus un palīdzētu komandām uzlabot darba sadarbību un organizēt to efektīvi. Šajā rokasgrāmatā mēs apspriedīsim, kā integrēt Salesforce ar Asana un otrādi ar lietošanas gadījumiem.

Zapjērs

Zapier tiek izmantots, lai šajā rokasgrāmatā integrētu Salesforce un Asana. Tas ir produkts, kas tiek izmantots, lai ļautu galalietotājiem integrēt viņu izmantotās tīmekļa lietojumprogrammas un ātri un precīzi automatizēt to. Tas savieno gandrīz 5000+ lietotnes. Zapier lietošana ir bezmaksas un vienkārša. Kodēšana nav nepieciešama. Mums ir nepieciešams tikai viens Salesforce konts un Asana konts.

Asana iestatīšana

Asana ir pieejama arī bez maksas (licence). Izveidojiet tajā kontu, piesakoties Asana oficiālajā vietnē. Pirms Salesforce integrēšanas ar Asana mums ir jāiestata projekts Asana ar dažiem vienumiem. Apskatīsim, kā to izdarīt.

1. Piesakieties savā Asana kontā un noklikšķiniet uz ikonas “+”. Pēc tam izveidojiet jaunu projektu. Ja jūsu Asana kontā nav projekta, varat tieši noklikšķināt uz “Jauns projekts”. Ja vēlaties izveidot citu jaunu projektu, varat noklikšķināt uz ikonas “+”.

2. Šobrīd izvēlieties 'Tukšs projekts'.

3. Tas prasīs projekta nosaukumu, privātuma režīmu un noklusējuma skatu. Projekta nosaukums ir “Salesforce Admin Tasks”, un privātuma režīms ir publisks. Kā noklusējuma skatu atlasiet skatu “Dēļa” un noklikšķiniet uz “Turpināt”. Izlaidiet pārējos un uz priekšu.

Visbeidzot, jūsu projekts ir izveidots jums Asana.

Salesforce integrēšana ar Asana

Šajā scenārijā mēs izveidojam uzdevumu Asana (projektā) no Salesforce, kad uzdevums tiek izveidots Salesforce organizācijā. Šī automatizācija tiek veikta, izmantojot Zapier rīku.

Dodieties uz šo saiti un izvēlieties 'Pievienot jaunus Salesforce uzdevumus Asanai', noklikšķinot uz pogas 'Izmēģināt'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Aktivizētājs: jauns ieraksts pakalpojumā Salesforce

1. Konts : pievienojiet savu Salesforce kontu un noklikšķiniet uz “Turpināt”. Pievienošanas laikā ļaujiet Zap piekļūt jūsu Salesforce kontam.

2. Sprūda : Asana projektā uzdevums tiek izveidots, kad uzdevums tiek izveidots Salesforce. Tātad mūsu mērķa objekts ir “Uzdevums”. Izvēlieties šo objektu un noklikšķiniet uz 'Turpināt'.

3. Pārbaude : pārbaudiet šo aktivizētāju, atlasot esošu uzdevuma ierakstu. Turpiniet ar izvēlēto ierakstu. Sprūda tagad ir iestatīta.

Darbība: izveidojiet uzdevumu programmā Asana

1. Konts : pievienojiet savu Asana kontu un noklikšķiniet uz 'Turpināt'. Pievienošanas laikā ļaujiet Zap piekļūt jūsu Asana kontam.
2. Darbība : mums jānorāda Asana projekta uzdevumu lauki.
   1. Izvēlieties darbvietu kā “Mana darbvieta”.
   2. Projekts ir “Salesforce Admin Tasks”.
   3. Šobrīd Salesofrce ieraksts tiek pievienots sadaļā “Uzdevumi”.
   4. Uzdevuma nosaukumam ir jābūt Salesforce uzdevuma nosaukumam — Salesforce uzdevuma ID.
   5. Apraksts ir Salesforce uzdevuma apraksts.
   6. Cilnē Izpildes termiņš atlasiet “Salesforce Activity DateTime”.
   7. Pilnvarotais esat jūs pats, un statuss ir šodien.

   

3. Pārbaude : pārbaudiet ierakstu, kas atlasīts sadaļā Trigger, un publicējiet to. Visbeidzot, Zap izskatās šādi:

Testēšana:

Atveriet Salesforce cilni “Uzdevumi” (lietotņu palaidējā meklējiet cilni “Uzdevumi”) un izveidojiet uzdevumu ar šādu informāciju:

Varat redzēt, ka iepriekšējais Salesforce uzdevums ir izveidots programmā Asana zem projekta Salesforce administratora uzdevumi sadaļā “To do”.

Asana integrēšana ar Salesforce

Varat atjaunināt statusu Salesforce uzdevuma ierakstā, ja uzdevums programmā Asana ir pabeigts. Jums ir jāintegrē Asana ar Salesforce.

Dodieties uz šo saiti un izvēlieties “Atjaunināt Salesforce ierakstus, kad tiek atjaunināti uzdevumi Asana projektos”, noklikšķinot uz pogas “Izmēģināt”.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Aktivizētājs: atjaunināts uzdevums projektā Asana (1.18.1)

1. Konts : pievienojiet savu Asana kontu un noklikšķiniet uz 'Turpināt'.
2. Sprūda : tiek prasīta jūsu Asana darbvieta un projekts. Izvēlieties tos un noklikšķiniet uz 'Turpināt'. Sadaļā “Pārbaude” pārbaudiet šo aktivizētāju, atlasot jebkuru Asana uzdevumu.

Darbība: atjauniniet ierakstu pakalpojumā Salesforce

1. Konts : pievienojiet savu Salesforce kontu un noklikšķiniet uz “Turpināt”.
2. Darbība : uzdevums ir mūsu Salesforce objekts. Šobrīd mēs atjauninām uzdevumu, ko izveidojām kā daļu no mūsu pirmā scenārija šajā rokasgrāmatā. Ikreiz, kad uzdevums tiek atjaunināts (statuss tiek mainīts uz “Pabeigts”) programmā Asana, Salesforce mēs atzīmējam statusu kā “Pabeigts”. Pārbaudiet šo darbību sadaļā “Pārbaude” un publicējiet to.

Pārbaude:

Mainīsim šo uzdevumu Asana uz “Pabeigts”.

Tagad Salesforce uzdevuma statuss ir “Pabeigts”.

Secinājums

Asana tiek izmantota, lai pārvaldītu uzdevumus un palīdzētu komandām uzlabot darba sadarbību un organizēt to efektīvi. Šajā rokasgrāmatā mēs uzzinājām, kā atjaunināt Salesforce uzdevumus no Asana uzdevumiem, integrējot Asana ar Salesforce, izmantojot Zapier produktu. Līdzīgi mēs varam izveidot uzdevumu Asana projektā no Salesforce uzdevuma ieraksta, integrējot Salesforce ar Asana. Abi scenāriji ir soli pa solim izskaidroti ar testa scenārijiem.